Нападение Пожирателей Смерти в Косом переулке. В результате нападения убит чиновник Министерства Магии и его жена, несколько авроров и случайных прохожих взяты в заложники. Под пытками Мальсибера, Макнейра и Крауча-младшего Алиса Лонгботтом сдает их с Фрэнком причастность к Ордену Финикса. В ходе допроса Пожиратели узнают о возможной поддержке великанами Эльфиаса Дожа. Аврорам удается спасти некоторых пленников, но большинство захваченных погибает в пожаре. Через несколько дней Эльфиаса Дожа находят мёртвым.

Неожиданное появление Волдеморта на благотворительном вечере Общества Бедствующих Волшебниц. В своей харизматичной речи Лорд ищет сторонников. Выступление прерывается нападением группы магглов и подставных "сторонников" Ордена Феникса, обвинивших чистокровных в насилии. В возникшей суматохе и.о. министра магии Эйвери защитил мисс Трэверс и мисс Мальсибер, но сам был ранен. На глазах гостей одна из нападавших совершает самоубийство, обвинив общество чистокровных в гибели близкого. Волдеморт и часть его людей скрываются, разрушив барьер. Задержанные нападавшие оказались под заклинанием империо, что позже становится достоянием общественности.

Благодаря помощи Горация Слагхорна Орден Феникса выяснил возможное местоположение крестража — медальона Слизерина — и отправил группу на разведку. В это же время Регулус Блэк, решивший порвать с идеями Волдеморта, с помощью домового эльфа проник в ту же пещеру, чтобы подменить крестраж. Магия места захватила и орденцев, и Регулуса, вызвав у них видения других крестражей (орденцы видят чашу Хельги Хаффлпафф, Регулус - Диадему Ровены Рейвенкло). Объединив усилия, они преодолели защиту. Медальон достался Ордену Феникса.

Хозяйка борделя под прикрытием ресторана «Рай Гурмана» сблизилась с членами Ордена Феникса и начала играть двойную игру. После нескольких утечек информации заместитель министра с меткой устроил проверку, подбросив ей ложную записку о нападении. В итоге Пожиратели устроили засаду, но Ордену повезло: всех нападавших разоблачили, а Северуса Снейпа даже взяли в плен. В ту же ночь из борделя исчезла его хозяйка и приближённые — их пытали, но безрезультатно. Заведение закрыли, а на его месте вскоре откроется мужской клуб, созданный с той же целью — добыча информации для Тёмного Лорда.

Великаны согласны на союз с Орденом Феникса, но просят в обмен добыть им редкого зверя - белого двурога. Орден принимает вызов и отправляет отряд в Исландию. Охота проходит успешно, теперь дело за малым - передать зверя великанам и договориться с собственной совестью.

Этот круиз должен был стать для многих глотком свежего воздуха - на неделю оказаться вдали от министерства, войны, семей, что ещё нужно для счастья? Однако вскоре после начала круиза на лайнере начали заболевать и умирать пассажиры и члены экипажа. Среди жертв - заместитель министра магии Себастиан Гойл. После небольшого расследования группе пассажиров удается найти виновника - слегка (нет) сумасшедшего проповедника Свидетелей Мерлина, который решил искать наследника Мерлина весьма радикальным способом. Сам отравитель так ни в чем и не признался, а пассажиры были вынуждены стереть его память, чтобы спрятать свои собственные секреты от расследования аврората.

Волшебные палочки - как паспорта: не докажешь, что не твоя, не успел "зачистить" - и все твои преступления у авроров в руках. Пожиратели отправляются в лавку Олливандера, чтобы обзавестить новыми палочками и не оставлять на своих следов незаконной тёмномагической деятельности. Лавку защищают, как могут, но помощь не успевает: пожиратели скрываются с награбленным, оставляя за собой руины.

Пожиратели устраивают диверсию и выбирают для этого наиболее разрушительное и опасное место: заповедник драконов на Гербидских островах. Одна группа нападает на драконов, другая кастует чёрную метку и вынуждает хранителей заповедника запросить максимальную помощь аврората. Совместными усилиями драконологов и авроров атаку удаётся отразить, но они едва не опаздывают к главному шоу вечера: пока стражи порядка возились с драконами, Пожиратели вошли в Отдел Тайн...

Лидеры отрядов Пожирателей, совершавших намедни вылазки на Гербиды и в Отдел Тайн, сообщают о результатах своих усилий. Атака на драконий заповедник провалилась, и за ошибки ответственные расплатились здоровьем, а некоторые даже жизнью. Группа из Отдела Тайн же справилась с задачей и принесла Лорду Венец Ричарда. Корону даже убедили передумать насчёт истинного правителя магической Британии, так что исполнители теперь на хорошем счету у Лорда.

Верховный чародей Визенгамота Октавиус Перегрин Урхарт попадает в Мунго с буйным помешательством неизвестной этиологии. По воли судьбы, принимает его колдомедик Ордена Феникса, а защищает сбежавший с больничной койки аврор-орденец. Восстановиться или даже разобраться в происходящем им, впрочем, не дадут, ведь в Мунго уже проникли агенты Пожирателей. Задание у агентов простое: проникнуть, проверить, по необходимости — обеспечить молчание болтливых пациентов. Пожиратели успешны: и верховный чародей, и пациентка Иса умирают, и как минимум за смерть Октавиуса отвечать Ордену.

Боевой отряд Пожирателей Смерти появляется на пороге дома Поттеров в один из весенних вечеров. К сожалению беспечных пожирателей, дом был полон юных стажеров аврората, уверенно держащих палочки в руках. Орден Феникса справляется с натиском. Но дом и жизнь юных Поттеров остается в руинах.

Несмотря на стирающие лица заклинания, юные Пожиратели после операции по вызволению Снейпа из плена Ордена почти уверены, что Минерва Макгонагалл - член Ордена Феликса. Они решают использовать её, чтобы опознать других членов Ордена, и выманивают её на пикантную информацию, которую до этого добыли в подвале и.о. Министра магии. Планировали они забросить наживку или расквитаться за все "слабо", но всё идёт не по плану...